Servicevereinbarungen
Ganz gleich, mit welchem Anliegen Sie zu uns kommen – wir kümmern uns darum. Ob Schadenmeldung, Rückrufwunsch oder Terminvereinbarung: Unser Service ist für Sie schnell, unkompliziert und persönlich erreichbar.
Unsere Pakete für Servicevereinbarungen
BASIS
Ideal für alle, die uns zunächst kennenlernen möchten und eine eher passive Betreuung wünschen. Wir sorgen dafür, dass Sie die passende Lösung erhalten – die Verwaltung übernehmen Sie selbst.
- Betreuung durch unser Serviceteam
- Erstgespräch zum Kennenlernen unseres Leistungsangebots
- Einmalige Bestandssichtung aller Versicherungs-& Bankanlagen
- Altersvorsorgeberatung inkl. Rentenlückenberatung
- Finanzierungsberatung zur Immobilie
- Bei Renteneintritt: Optimierung der Versicherungsabläufe & Ablaufgesamtbetrachtung. Kostenpflichtig nach Aufwand
- Private Krankenversicherung: Tarifwechsel nach §204 VVG Pauschal: 1.300€
- Vermittlung von offenen Investmentfonds gegen laufende Ausgabeaufschlag und Servicegebühr
Kostenlos
Single und Familie
MEDIUM
Wir übernehmen die aktive Betreuung Ihrer Angelegenheiten. Das bedeutet für Sie: persönliche Beratung kombiniert mit einer modernen Verwaltung all Ihrer Verträge.
- ALLE LEISTUNGEN DES BASIS-PAKETS
- Zugewiesener Ansprechpartner aus unserem Beratungsteam
- Laufende Betreuung und Jahres-Check-Up
- Digitalisierung & Archivierung wichtiger Dokumente & Sachwerten
- Online-Kundenportal
- Fondsprüfung innerhalb von Policen
- eVB-Nummer für die KFZ-Zulassung innerhalb 24h
- Bei Renteneintritt: Optimierung der Versicherungsabläufe & Ablaufgesamtbetrachtung Kostenübernahme bis 500€
- Private Krankenversicherung: Tarifwechsel nach §204 VVG Pauschale Gebühr: 650€
25 € / Monat
Familien: 35 € / Monat
EXKLUSIV
Für alle, die Wert auf einen First-Class-Service legen. Lehnen Sie sich entspannt zurück – wir kümmern uns umfassend um Ihre Finanzen und die komplette Verwaltung.
- ALLE LEISTUNGEN DES MEDIUM-PAKETS
- Direkter Ansprechspartner aus der Geschäftsleitung
- Laufende Betreuung und Jahres-Check-Up bei Ihnen vor Ort
- Bevorzugte Bearbeitung Ihrer Anfragen
- Automatische jährliche Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten inkl. Umdeckungen
- Vorbereitung der Versicherungsunterlagen für die Einkommenssteuererklärung
- Betreuung von Fremdverträgen
- Postumleitung
- Automatische Jährliche KFZ-Optimierung inkl. SFR-Tausch
- Bei Renteneintritt: Optimierung der Versicherungsabläufe & Ablaufgesamtbetrachtung Kostenübernahme bis 1.000€
- Private Krankenversicherung: Tarifwechsel nach §204 VVG Wir übernehmen 75 % der Kosten
45 € / Monat
Familien: 50 € / Monat
INDIVIDUAL
Für alle, die maßgeschneiderte Lösungen suchen. Bestimmen Sie selbst, welche zusätzlichen Serviceleistungen Ihr Exklusiv-Paket ergänzen sollen.
- ALLE LEISTUNGEN DES EXKLUSIV-PAKETS
- Entscheiden Sie, um welche Serviceleistungen wir Ihr Exklusiv-Paket erweitern dürfen
- Alle weiteren zubuchbaren Optionen besprechen wir gerne in einem Beratungsgespräch
- Freistellung von Ausgabeaufschlägen und Servicegebühren bei einem Depot
- Begleitung zum Anwalt
- Begleitung zur Bank
- Begleitung zum Steuerberater
- Bewertung von Immobilien, sowie Gutachten
ab 100 € / Monat
Sprechen Sie uns gerne darauf an.
Wir erstellen für Sie ein individuelles Angebot.
„Haben wir Ihr Interesse geweckt oder möchten Sie mehr erfahren?
Dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit unserem Spezialisten – wir freuen uns auf Sie.“